Инвестор Артём Андреевич Комаров сообщил о результатах аудита Kape Technologies plc (AIM: KAPE) — компании по производству программного обеспечения для цифровой безопасности и конфиденциальности, за период двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года.
Глава инвестиционный компании «A-Capital» уточнил данные по финансовым показателям Kape Technologies:
o Выручка увеличилась на 89,0 % до 230,7 млн долларов США (2020 г.: 122,2 млн долларов США) или на 20,7 % по предварительным данным.
o Значительный рост регулярной выручки до 92% от общей выручки на условной основе (2020 г.: около 87%).
o Pro Forma Скорректированная EBITDA выросла на 100% до 78,0 млн долларов США (2020 г.: 39,0 млн долларов США) с увеличением маржи по скорректированной EBITDA до 33,8% (2020 г.: 31,9%).
o Увеличение скорректированной прибыли на акцию на 71,1% до 23,1 цента (2020 г.: 13,5 цента).
o Скорректированный операционный денежный поток увеличился на 116% до 44,1 млн долларов США (2020 год: 20,4 млн долларов США).
Высокие финансовые показатели обусловлены положительной динамикой рынка в сочетании с передовым набором продуктов Kape и опытом органического привлечения пользователей.
· Привлечено 351,0 млн долларов США (258,3 млн фунтов стерлингов) до операционных издержек в виде дополнительного капитала для роста за счет размещения с превышением лимита подписки и розничного предложения в октябре 2021 года для финансирования приобретения ExpressVPN.
· В декабре 2021 года было заключено новое соглашение о приоритетной обеспеченной кредитной линии на сумму до 290 млн долл. США, включая приоритетную обеспеченную срочную кредитную линию на сумму 120 млн долл. США, возобновляемую кредитную линию на сумму 80 млн долл. США и кредитную линию без обязательств на сумму 90 млн долл. США.
Артём Андреевич Комаров представил операционные данные по Группе:
· В декабре 2021 года завершена сделка по приобретению ExpressVPN, одного из самых известных в мире брендов в области цифровой конфиденциальности, на общую сумму 925,8 млн долларов США, что является крупнейшим приобретением Группы на сегодняшний день.
o Приобретение создало премиального игрока в области цифровой конфиденциальности и безопасности, который лучше всего может извлечь выгоду из роста рынка цифровой конфиденциальности и уже обеспечивает значительные операционные преимущества для Kape, а также увеличение доходов, экономию затрат и постоянную синергию.
· В марте 2021 года компания приобрела Webselenese, цифровую платформу, предоставляющую независимый и высоко ценимый потребительский контент, обеспечивающий конфиденциальность и безопасность, за 155,1 млн долларов США , интеграция которой укрепила стратегию Kape по выходу на рынок и разработке продуктов.
· Значительное увеличение абонентской базы на 161% до 6,5 млн (2020 г.: 2,5 млн) при сохранении высокого уровня удержания на уровне 81% (31 декабря 2020 г.: 83%).
o 3 миллиона подписчиков были приобретены в рамках приобретения ExpressVPN с органическим увеличением на 20%.
В соответствии с планом развития продуктов Группы, осуществлён запуск решения Privacy First Anti-Virus для ПК, а также диспетчера паролей с расширением доступа к серверу и инфраструктуре,
